מה יש למלא בקרנות השתלמות?

זה המקום לכל קרנות ההשתלמות שלכם (הפעילות והלא פעילות).

השדות שיש למלא

יתרה - הסכום בקרן נכון להיום.

הפקדה חודשית - הסכום החודשי המופקד לקרן. אם הקרן לא פעילה אז יש לרשום 0.

תשואה משוערת -  תשואה באחוזים שאתם צופים לקרן ההשתלמות בהתאם למסלול שבחרתם. ערך מקובל למסלול מנייתי: 7-8%.

סוג - שדה בחירה שמאפשר לבחור את אופן ניהול הקרן:

  • מסלולית - קרן רגילה שבה בוחרים מסלול השקעה.
  • IRA - הלקוח בוחר לבד את ניירות הערך בקרן.

דמי ניהול - ערך באחוזים של דמי ניהול שנתיים שנגבים מצבירת הקרן.

סוג סיום הפקדה - לפי הגישה של פלנגרם להגדרת תאריכי התחלה וסיום.

דגשים למילוי

  • הכנסו לאזור האישי של החברה המנהלת את קרן ההשתלמות לבדיקת דמי ניהול מצבירה, צבירה, הפקדה.
  • סיום הפקדה יהיה תואם לסיום העבודה ממנה מופרשת קרן ההשתלמות.