מה יש למלא בתיקי השקעות?
זה המקום לכל תיקי ההשקעות שאתם מנהלים בברוקרים השונים: בבנק, בבית השקעות ישראלי, בית השקעות זר ועוד.
השדות שיש למלא
סוג תיק השקעות - שדה בחירה של המקום בו התיק מנוהל: קרן כספית, ברוקר בארץ, ברוקר בחו"ל, ארנק קריפטו ועוד.
תשואה - התשואה השנתית המשוערת באחוזים שאתם צופים לתמהיל התיק שלכם.
יתרה - סך השווי של התיק נכון להיום.
הפקדה חודשית - ההפקדה שאתם צופים שתפקידו לתיק מדי חודש.
דמי ניהול - דמי הניהול הכוללים של התיק. אם אתם רוכשים ניירות ערך בבית השקעות אז אלו דמי הניהול של ניירות הערך בממוצע משוקלל. במידה והתיק מנוהל בבנק יש לחבר את דמי המשמרת.
דגשים למילוי
- ההפקדה החודשית היא תחזית בהתאם ליכולת שלכם. אם בהמשך היכולת תשתנה עדכנו ערך זה כדי לדייק הסימולציה.
- התשואה היא תחזית בלבד. היו מציאותיים ועדיף להחמיר כדי לא לקבל תחזית אופטימית מדי.
