משתמשי הפלוס נהנים משליטה מלאה במעקב אחר תיקי ההשקעות שלהם, בדיוק כפי שהם אוהבים.
אם ברשותכם תיק השקעות בניהול עצמי בברוקר בארץ או בחו"ל תוכלו לפרט את ההרכב ברמת ניירות הערך ובכך ליהנות ממעקב מדויק אחר שינויים בתיק בתוך פלנגרם.
איזה יתרון יש לזה על פני המעקב שגם ככה יש לכם בברוקר, תרצו לשאול? ברגע ששווי התיק מתעדכן, גם כל הפאזל המופלא של פלנגרם מתעדכן יחד איתו - המדדים, התרשימים וכמובן ההמלצות!
בקרוב, תקבלו גם הצעות לשיפור בתיק אבל מתוך הסתכלות כוללת של התאמה של הסיכון למטרות הפיננסיות.
אז לא עוד מעקב מנותק אודות השווי של התיק, אלא הסתכלות על החיים כולם כשהתיק הוא כלי בתזמורת.
איך עוברים לניהול מתקדם של תיק השקעות?
נכנסים להגדרת התיק דרך "התוכנית שלי", ולוחצים על "ניהול מתקדם".
הגדרת ניירות הערך בניהול המתקדם
כעת, הוסיפו נייר חדש דרך "הוספת נכס".
החלו להקליד את מזהה הנייר. ניתן להקליד את המספר שלו אם זה בבורסה ישראלית, או הטיקר הזר שלו אם הוא נסחר בבורסה זרה. המערכת תשלים אוטוטמית את הנייר אם היא מזהה אותו.
1. הוספת נייר ישראלי:
2. הוספת נייר זר:
ברגע שמצאתם את הנייר הדרוש, לחצו עליו.
כעת הגדירו כמות יחידות שיש ברשותכם.
תוכלו לתת כינוי "אינפורמטיבי" שמתאר את הנייר במידה והשם שלו ברישומי הבורסה אינו לרוחכם. כאן בדוגמא נבחרו 500 יחידות ותיאור "מדד עולמי":
לחצו על "הוסף לתיק". זהו, שווי התיק בפלנגרם כולל מעתה את הנייר המבוקש והשווי יתעדכן באופן שוטף כששווי הנייר ישתנה.
מעקב אחר התיקים שלכם בניהול מתקדם
כעת תוכלו להכנס לניהול התיקים המתקדם דרך "השקעות" בתפריט הראשי. יופיעו כל התיקים שלכם. תקבלו שווי כולל וגרף היסטורי. ההיסטוריה תבנה כמובן עם הזמן.
בתיקים בניהול "ידני" תוכלו להקליק על "לעבור למתקדם" אם תרצו.
בתיקים בניהול מתקדם, תוכלו ללחוץ ולקבל פירוט של נכסי התיק, שוויים ושווי היסטורי של התיק! שימו לב: אם נתתם שם ייחודי לניירות מסוימים, הם יופיעו בשם זה בטבלת הנכסים.
